优势劣势并存 菲律宾移动支付市场调研

 

菲律宾首都马尼拉老城区的核心地段，即便在发展落后的老城区棚户地带，也能看到手机卡的代理作坊，电信运营商在当地的渗透力是超强的，但智能机的普及率只有56%

Mr.Key上周去菲律宾，顺便对当地的移动支付与基础设施大环境做了一次粗略的调研，以类似研报的形式做出梳理，以供参考。除个人体验
 

 

一，调研背景

1，政策。这次调研恰好赶上中菲两国之间最高层的访问。大方向是，未来中国与东南亚的经贸投资将会更频繁，随之带动两地消费者之间的交流也会越来越多。支付是经贸与民间消费的重要基础设施，同时也是各国央行监管的重点，发展潜力巨大，但不是像打车、O2O那种“蒙眼狂奔”的行业，规则意识更强。

2，竞争。菲律宾样本具有较强的代表性，且先后有中国互联网两家巨头的资本进场，先是蚂蚁金服与当地运营商合资成立移动支付公司Mynt；后有腾讯联合私募巨头KKR，投资当地电信公司旗下的支付创新公司Voyager Innovations。热度蹿升。

3，全球化。移动支付技术“出海造船”，现在已是中国新一代“走出去”模式的一个标杆，是继“借船出海”、“买船出海”后的3.0版本，对“一带一路”区域借助数字手段消除鸿沟有复制意义。

4，信用空白。与东南亚一些国家类似，菲律宾是没有全国居民ID系统库的，很难开展普惠金融服务。类似芝麻信用这种数字化经验受到当地欢迎，同时他们对“数据本地化”有比较高的敏感性。
 

 

二，与支付相关的基本面

1，人口。菲律宾约1亿人口，华人华侨约200万，绝大多数来自福建。估计有90%以上的人会说英语，至少从小学开始课堂就用双语教学，像菲律宾历史课一般用当地语授课，数学等西方科学则使用英语。家庭中一般用当地语交流。户外所见基本都是英文。

23岁以下人口占比60%以上，50岁以下人口占比80%以上，马路上很难看到老年人，全社会享有巨大的移动互联网人口红利。手机占有率很高，但智能手机的普及率目前只有56%，刚过半，这个比例和人口基数更大的印度类似。很多菲律宾人喜欢拿2-3张跨网络的SIM卡，以便充分利用不同运营商的优惠打电话。

2，社交软件。当地最大的即时通讯工具是Facebook Messanger，是日均使用频次与在线时长最高的移动应用，菲律宾和越南是Facebook在亚太地区是渗透率最高的两个国家，菲律宾的Facebook用户超过4500万。它对移动支付的相互作用将在下文解读。

3、消费习惯。菲律宾还是一个现金社会。95%左右的人口没有信用卡，至少三分之二的人没有银行账户，34%的城市居民甚至在附近找不到一个银行网点。雇主给这部分人发工资一般直接给现金或者支票。网购有一半以上以货到付款形式支付现金。当地没有像台湾悠游卡、香港八达通这种覆盖出行、零售多场景的“通票”。

4、物价。至少首都马尼拉的日常消费是可以和中国一线城市比拼的，7-11便利店一根卖相并不好的香蕉（散装，且有点烂）要17菲律宾比索，约合人民币2.25元。马尼拉的电费价格很高，超过了中国城市。当地人形成了典型的小额高频的消费习惯，比如洗发水一小包一小包地买、烟一根一根地买，且普遍没有存钱意识，很多企业按周、半个月的节奏发工资，“月月光”现象较普遍，小额贷款需求较高。

另外，菲律宾属于财阀经济，经济命脉掌握在私有财团手里。国家贫富差距较大，即便在大马尼拉首都圈内(Metro Manila)，马卡蒂区(Makati)CBD的整洁度不输上海，车主动让人，服务细致，受美国影响较深；但十几公里外的马尼拉老城区，多见棚户、小街巷污水横流。

 

马尼拉CBD区域已形成垃圾分类意识，与老城区形成鲜明反差

5，电商平台。主要有三家：Lazada、Shopee、Zalora，亚马逊等巨头还没进入。目前规模最大的是Lazada，总部新加坡，除了推广自身旗下的电子钱包HelloPay外，还外接了菲律宾电子钱包GCash等。今年“双11”，GCash用户是东南亚地区第一个用自己的电子钱包参与Lazada双11的，马尼拉市区高架路旁可见巨幅的Lazada双11广告。另外两家Shopee和Zalora的总部也设在新加坡。Shopee是类似于淘宝的平台模式；Zalora的类目偏时装和美妆。